Вторая часть саги продолжает историю двух непохожих подруг, чьи судьбы навсегда изменились. Эльфаба, ныне известная всем как Злая Ведьма Запада, скрывается в диких лесах страны Оз. Оттуда она ведёт тайную борьбу, отстаивая права угнетённых животных и пытаясь разоблачить истинную сущность Волшебника, чья власть держится на обмане.
Трагедия обрушивается на семью, когда молодая Ребекка покончила с собой вслед за отцом, оставив после себя боль, вопросы и ощущение неразрешённости. В день памяти её сестра Миа, до сих пор не смирившаяся с потерей, приезжает на роскошную виллу, где собираются друзья и бывший парень Ребекки. Скорбящая мать пытается сохранить видимость порядка, но атмосфера пропитана невысказанным и подозрением.