Действие разворачивается в мире, пережившем катастрофу, вызванную вирусом, превращающим людей в агрессивных мутантов. Прошло двадцать восемь лет, и общество окончательно распалось на изолированные группы, каждая из которых выработала собственные законы выживания. Одна из таких групп — банда Джимми, чьи методы отличаются особой жестокостью.
Действие разворачивается на отрезанном от внешнего мира острове Святого Леонарда, где под строгим режимом содержатся преступники, не оставившие надежды на реабилитацию. Учреждение функционирует не только как место изоляции, но и как закрытая медицинская лаборатория, где над заключенными проводят рискованные опыты, не публикующиеся ни в одном официальном реестре.
Америка, конце XIX века. Уголовник Джонни, приговорённый к смертной казни, чудом избегает виселицы благодаря вмешательству загадочного стрелка. В отчаянии он похищает дочь своего палача — прекрасную Эсмеральду — и вместе с сообщником бросается в бегство через безжалостную пустыню на границе с Мексикой.