После череды кошмарных видений и разговора с психиатром Декером молодой человек Бун приходит к выводу, что он несет ответственность за серию зверских убийств, детали которых не может вспомнить. Единственное спасение от навязчивых мыслей и преследования — найти легендарный Мидиан, подземный город, о котором он слышал в детских историях.
Действие ленты разворачивается в послевоенном Голливуде 1947 года, где золотой век анимации идет рука об руку с классическим кинопроизводством, а между миром живых актеров и нарисованными персонажами существует строгий негласный запрет на пересечение в реальной жизни. Все меняется, когда в ночном клубе, принадлежащем анимационному кролику Роджеру, жестоко убивают главу студии, где работает тот.