Ю Ман-су, проработавший четверть века в бумажной промышленности, считал себя состоявшимся человеком: он выкупил и отремонтировал отцовский дом, создал семью. Но внезапное увольнение из-за отраслевого кризиса рушит его мир. Месяцы безработной жизни приводят к угрозе потери жилья. В отчаянии, глядя на список конкурентов на одну открывшуюся вакансию в компании его мечты — таких же...
В эпоху Чосона строгие социальные нормы и сословные ограничения определяли каждый шаг человека, а профессия кисэн была доступна только женщинам, развлекавшим аристократию музыкой, танцами и умением вести светскую беседу. Молодой человек, чья мать работала кисэн, вырос на грани двух миров: он не признан аристократией, но и не относится к низшим сословиям в полной мере, поэтому его выбор стать...
1592 год, Японские войска вторгаются в корейское королевство Чосон: крепости Пусан и Тоннэгу сожжены, правительственная армия разгромлена и рассеяна. Король Сонджо бросает столицу и бежит на север, чтобы просить подкрепления у китайского императора, оставив престол на попечении 16-летнего принца Кванхэгуна.