Сюжет разворачивается на территории легендарной киностудии Бабельсберг, где когда-то снимали классику немецкого кинематографа, а теперь сотрудники пытаются сохранить её работу в условиях перемен. Главный герой — молодой человек Эмиль, который работает на студии подсобным рабочим и втайне от всех влюблён в начинающую танцовщицу Милу, приехавшую из Франции для участия в одном из проектов.
21-летняя Жозефина «Файн» мечтает о карьере актрисы, но её крайняя застенчивость и неуверенность в себе кажутся непреодолимым препятствием для этой цели. Когда известный театральный режиссёр Каспар Фридман неожиданно предлагает ей главную роль в своей новой постановке, девушка не может поверить в свою удачу.