Филадельфия, конец 1990-х. После болезненного разрыва эксцентричная и свободная Джейми оказывается на улице. Она убеждает свою лучшую подругу, скромную и тревожную Мэриан, которая и так собиралась навестить тётю в Таллахасси, взять машину на перегон и поехать вместе. Казалось бы, обычная девичья поездка, но из-за курьёзной ошибки владельца автосервиса девушки получают ключи не от того автомобиля.
Квентин Дюпард создаёт психологический триллер, в котором обычная поездка к родителям превращается в головокружительное путешествие вглубь сознания. Главная героиня Люси, размышляющая о расставании с Джейком, оказывается в изолированном доме, где границы между прошлым и настоящим, реальностью и иллюзией начинают стремительно стираться.