Кристоф — уважаемый врач в маленьком бельгийском городке, живущий размеренной жизнью рядом с женой и дочерью-подростком. Его мир, построенный на порядке и логике, распадается, когда в их дом проникает чужой человек, а дочь становится жертвой изнасилования. Полицейское расследование заходит в тупик, а официальные инстанции демонстрируют безразличие и бюрократическую медлительность.
Действие фильма разворачивается в старом европейском городке, где вековые традиции переплетаются с ритмом современной жизни. Главная героиня Вивиан живёт среди закрытого клана оборотней, который уже столетиями скрывает своё существование от людей и соблюдает строгие внутренние правила, в том числе категорический запрет на близкие отношения с смертными.
Действие картины разворачивается на фоне обострения постъюгославского конфликта 90-х годов, когда одно неосторожное решение американских спецслужб запускает цепь событий, угрожающих перерасти в крупный международный кризис. После того как спецназ США похищает сербского полковника Войновича прямо с территории российского посольства в Белграде, планируя передать его в Гаагу для суда над военными...