Маленький Уба, наследник могущественного Короля монстров, вынужден скрываться от своих же сородичей, которые видят в нем угрозу своим амбициям и стремятся захватить его врожденную силу. Преследуемый коварными охотниками, он неожиданно находит помощь в лице Бэньбэня — доброго и могучего монстра, живущего в отдаленной местности, и хитроумного шулера по имени Ту.
Начало XX века, Китай стоит на пороге масштабных перемен: династия Цин, правившая страной столетиями, теряет контроль над ситуацией, а революционное движение во главе с Сунь Ятсеном набирает обороты, готовясь к свержению манчжурского режима. В 1905 году лидер революционеров тайно прибывает в Гонконг, чтобы обсудить детали будущей операции с представителями организации Тунмэнхой и согласовать...