После того как маньяк жестоко убивает и расчленяет дочь отставного полицейского чиновника, а также невесту агента Ким Су-хёна, расследование официальных властей заходит в тупик. Су-хён, работавший специальным агентом, не может смириться с тем, что правосудие будет отложено или смягчено. Он решает действовать в обход закона, используя свои навыки и доступ к информации.
Действие разворачивается на фоне исторического катаклизма: в 1930-е годы Корейский полуостров захвачен японскими империалистами, и тысячи беженцев искали спасение в Маньчжурии — обширных, суровых землях на границе с Китаем. Именно здесь, среди бескрайних степей и маленьких поселений, пересекаются судьбы трёх мужчин, чьи пути рано или поздно должны были столкнуться.