В мире, где когда-то люди и демоны жили в хрупком равновесии, человеческая жадность почти уничтожила род нелюдях. Теперь выжившие демоны стравливаются между собой, а редкие существа, способные менять облик, стали объектом охоты. Судьба сводит двух обычных студентов — добродушного Тяньиня и решительную Сяолань — с младенцем-демоном, вселённым в тело парня Королевой Монстров.
