Трагедия обрушивается на семью священника: внезапно умирает их маленький сын. В попытке заполнить пустоту и справиться с болью, родители решают взять на воспитание ребёнка из приюта. Их выбор падает на Исаака, мальчика с тяжёлыми проблемами зрения, чья внешняя хрупливость скрывает нечто пугающее и необъяснимое.
1801 год, Корея эпохи Чосон. После смерти короля Чонджо в стране начинаются репрессии против последователей католицизма: трое братьев из учёной семьи Чон, придерживавшихся новых верований, попадают в немилость двора. Один из них казнён, а двое остальных отправлены в раздельную ссылку на отдалённые острова.
Сэ-ха и Дон-гу — не родные братья, но последние два десятилетия они живут как одна душа в двух телах. Их связь закалена в детском приюте, куда их бросили родители, и где они нашли друг в друге опору. Сэ-ха, умный и циничный, заперт в инвалидном кресле, но его острый ум всегда находит выход. Дон-гу, его противоположность, обладает статной фигурой и добрым сердцем, но его умственное развитие...
История этих двоих началась ещё в университете, когда 20-летний студент Сын-мин влюбился в сокурсницу Со-ён. Парень не успел признаться в своих чувствах, из-за случайного недоразумения они перестали общаться и потеряли связь на 15 лет. Сейчас Сын-мин стал успешным архитектором, работает над крупными городскими проектами, а в его жизни снова появляется Со-ён с неожиданной просьбой: помочь...
Фильм 2008 года от режиссёра Кан Хёджона предлагает классическую для корейского кинематографа драматическую основу, обёрнутую в динамичный жанровый микс. История фокусируется на полицейском капитане и его сыне, детективе, чьи отношения давно переросли в открытую вражду. Их личный конфликт, доведённый до крайности, сталкивается с необходимостью совместной работы по делу, где от их действий...