12-летний Закари, который долго жил без матери, получает от нее перед смертью загадочное ожерелье, которое становится ключом к неожиданному приключению: он оказывается на волшебном поезде, мчащем его в страну эльфов. Там мальчик знакомится с юными эльфами Руни и Скарлет, которые тоже связаны с древней магией Древа Жизни, поддерживающего равновесие во всех мирах.
