Действие разворачивается в 1806 году, в разгар грандиозного противостояния между Британией и Наполеоновской Францией. Капитан HMS «Сюрприз» Джек Обри, отважный и опытный моряк, сталкивается с неожиданной угрозой: из тумана на корабль нападает огромный, почти невидимый враг, нанося сокрушительный удар. Потеряв часть экипажа и получив тяжелые повреждения, «Сюрприз» едва не гибнет.
Фильм Энди Теннанта предлагает зрителям живой, человечный переосмысление классической сказки о Золушке, перенесенное в атмосферу Франции XVI века. Главная героиня Данни, дочь королевского ученого, оклеветанного и казненного при дворе, после смерти отца оказывается в услужении у жестокой мачехи и двух сводных сестер, вынужденная выполнять самую тяжелую работу в собственном доме.