Когда отчаяние загоняет в тупик, два подростка из провинциального города видят лишь один выход. Их план покончить с собой рушится в самый последний момент, когда одна из них узнаёт, что причина всех их страданий — популярная одноклассница — не только избежала наказания, но и блестяще устраивает жизнь в столице. Ярость и обида оказываются сильнее желания исчезнуть.
Действие разворачивается в 1920 году на территории Маньчжурии, где после аннексии Кореи японская империя активно подавляет любые проявления национального сопротивления. Местные партизанские отряды, состоящие из корейских борцов за независимость, годами ведут партизанскую войну, нападая на японские гарнизоны и карательные отряды, но численное превосходство противника и преимущество в вооружении...
Южнокорейский режиссёр Ли Чан-дон, прославившийся фильмом «Поезд в Пусан», создаёт медленное, но невероятно сжимающее психологическое напряжение. Главный герой, Ли Джон-су, живёт унылой и предсказуемой жизнью, пока в неё не врывается случайная просьба соседки Хэ-ми присмотреть за её кошкой во время её поездки в Африку.