Агент Чон Хэ-сон, чья карьера в спецслужбах висит на волоске после скандального провала операции, получает последний шанс доказать свою ценность. Его новая миссия — под прикрытием студента проникнуть в закрытую старшую школу, где, по данным разведки, формируется мощная преступная сеть, вовлекающая в свои схемы детей влиятельных родителей.
Лим Гю-нам отбывает последние месяцы 10-летнего срока службы на северокорейской границе, и всё это время он методично готовится к побегу на Юг: изучает местность, затачивает инструменты для подкопа, отмечает на карте минные поля, чтобы не погибнуть при переходе демаркационной линии. Его сослуживец Ким, узнавший о плане, решает украсть карту с отметками, но во время рытья собственного подкопа...
Квартал Апкуджон в Сеуле, середина нулевых. Местные жители знают здесь каждого, а особый статус у Кан Дэ-гука — он не привязан ни к одной официальной структуре, но может решить любую проблему, от выбивания долгов до поиска редких товаров, за что и ценится окружающими. Однажды его путь пересекается с Пак Чи-у, талантливым пластическим хирургом, который несколько месяцев назад лишился всего...
В южнокорейской пограничной части, затерянной среди холмов и минполей, происходит чудо — к командиру прибывает автомобиль, а вместе с ним, будто по волшебству, оказывается выигрышный лотерейный билет. Счастливицей оказывается молодой срочник Пак Чхон-у, который с этого момента начинает жить в ожидании дембеля и крупной суммы.