1983 год. Мир на грани новой холодной войны. Попытка покушения на президента Южной Кореи во время его визита в Вашингтон становится спусковым крючком для жестокой внутренней чистки. Руководство национального разведывательного агентства, разделённое на враждующие фракции, получает категорический приказ: найти и нейтрализовать северокорейского агента, внедрённого в самое сердце службы.
Фильм погружает в атмосферу напряжённой политической борьбы в Южной Корее конца 1970-х, на пороге трагического убийства президента Пак Чон-хи. Сюжет строится вокруг двух ключевых фигур: бывшего директора Национального агентства разведки Пак Ён-гака, который после отставки решает дать показания в США, и его преемника Кима, получившего от президента миссию не допустить публикации...
Аккуратно выстроенный мир южнокорейского полицейского, где граница между законом и преступлением стерта, рушится в одно мгновение для капитана Чо Пиль-хо. Этот человек давно перестал быть копом в привычном понимании: взятки, сговор с грабителем и полное пренебрежение к долгу стали его системой выживания. Его жизнь — это серия рискованных авантюр, пока одна из них не выходит из-под контроля.
Квон Ю в реальности — безработный неудачник, но в мире онлайн-игр он живая легенда, бесстрашный полевой командир, чьи решения определяют исход виртуальных сражений. Эта двойная жизнь кардинально меняется, когда он, выполняя простое поручение, находит мобильный телефон в кафе и возвращает его владелице.
Обычный жилой квартал Аридон, где все друг друга знают, но каждый хранит свои секреты. Главный местный житель — Щим Док-су, когда-то сбежавший из Северной Кореи, теперь владеющий небольшим домом с постояльцами. Целыми днями он ворчит на всех подряд, ругается за шум и неуплату, а улыбается только хозяйке соседней закусочной, с которой его связывают теплые отношения.