Фильм переносит зрителя в эпоху династии Чосон, где искусство сцены было одновременно опасным ремеслом и единственным способом заявить о себе. Главные герои — itinerant-клоуны Кон-гиль и его напарник, чьи выступления, полные острой сатиры, неожиданно становятся вызовом самой королевской власти. Арестованные за дерзкое высмеивание монарха, они оказываются перед выбором: смерть или почти...
