Действие третьей части южнокорейской криминальной франшизы разворачивается в Инчхоне 2015 года. Детектив Ма Сок-то недавно перевелся в местный следственный отдел, работает с совершенно незнакомой командой, а о стабильной работе и личном покое ему остаётся только мечтать — до того, как в городе начинается волна преступлений, связанных с новым синтетическим наркотиком.
Квартал Апкуджон в Сеуле, середина нулевых. Местные жители знают здесь каждого, а особый статус у Кан Дэ-гука — он не привязан ни к одной официальной структуре, но может решить любую проблему, от выбивания долгов до поиска редких товаров, за что и ценится окружающими. Однажды его путь пересекается с Пак Чи-у, талантливым пластическим хирургом, который несколько месяцев назад лишился всего...