Корея, 1636 год. Империя Цинь посылает огромную армию против королевства Чосон, и за считанные дни войска маньчжуров опустошают целые провинции. В этой кровяной буре личная трагедия обрушивается на Нам-и, искусного лучника из уединённой деревни: во время рейда враги похищают его младшую сестру Ча-ин, обрекая её на жизнь в рабстве далеко от родных холмов.
Тихий уединенный остров с небольшим поселением кажется идеальным уголком без городского шума, где все жители знают друг друга в лицо и живут размеренной жизнью долгие годы, не отвлекаясь на посторонние проблемы. Спокойствие нарушается после приезда на остров странного доктора, который быстро завоевывает доверие всех местных: он бесплатно лечит больных, помогает с хозяйственными делами и...