Корея, последние годы династии Чосон. Страна разрывается между вековыми традициями и давлением иностранных держав, стремящихся подчинить её своим интересам. В этих условиях царят не только политические интриги и коварные заговоры при дворе, но и жестокие религиозные преследования: католики, объявленные вне закона, вынуждены скрываться, а их ответные акты насилия лишь усугубляют кровную месть.
Тихий уединенный остров с небольшим поселением кажется идеальным уголком без городского шума, где все жители знают друг друга в лицо и живут размеренной жизнью долгие годы, не отвлекаясь на посторонние проблемы. Спокойствие нарушается после приезда на остров странного доктора, который быстро завоевывает доверие всех местных: он бесплатно лечит больных, помогает с хозяйственными делами и...