Операторская работа с холодными приглушенными оттенками, пропитанными ощущением надвигающихся битв и дворцовых интриг, сразу погружает в мир Срединных царств эпохи раздробленности, где каждый шаг на пути к власти может стать последним. Действие разворачивается вокруг молодого аристократа Сюй Фэнняня, который не наследует трон по праву рождения, а вынужден отстаивать его в череде жестоких...
1937 год, Нанкин погрузился в хаос японо-китайской войны, улицы города превратились в поле жестоких боев, а мирные жители оказались заложниками конфликта. Американский гробовщик Джон приезжает в город с единственной целью — подготовить к похоронам знакомого священника, но уже при подходе к католической церкви понимает, что попал в эпицентре катастрофы.