Действие разворачивается в III веке до н.э., на закате эпохи Воюющих царств. Китай расколот на враждующие государства, но среди них выделяется могущественное царство Цинь, чей правитель стремится к объединению всех земель под своей властью. Против этой амбициозной цели выступают трое бесстрашных убийц, чьи имена — Сломанный Меч, Летящий Снег и Небо — стали легендами.
Древние стены монастыря Шаолинь хранят легенду, которая передается из поколения в поколение: два юных монаха, прошедшие суровое обучение боевым искусствам, были изгнаны за нарушение устава и применение оружия за пределами обители. После того как они покинули стены, хранившие их детство и годы тренировок, пути товарищей разошлись стремительно и безвозвратно.
Это одна из самых ярких работ Джеки Чана в жанре исторического боевика, основанная на народных легендах о реальном мастере кунг-фу Фонг Сай-Юке, который жил в Кантоне в XVIII веке во времена правления династии манчжу. Картина сочетает в себе элементы боевого кино, исторической драмы и комедии, что делает её интересной для самой широкой аудитории.