Судьбы двух молодых пограничников Алексея Трофимова и Ивана Вараввы, впервые встретившихся на удаленной заставе в Средней Азии в 1920-е годы, разворачиваются на протяжении нескольких десятилетий. Вместе они отбиваются от нападений басмачей, усваивают наказ своего командира о том, что защита Родины — это особая, ответственная профессия, и клянутся оставаться верными этому принципу на всю жизнь.
Эта сказочная картина Александра Роу, снятая по мотивам русской народной сказки, стала одной из самых узнаваемых советских киносказок и любима зрителями нескольких поколений. В её основе лежит история простого человеческого счастья, столкнувшегося с кознями коварного волшебного мира и недалеким дворцовым окружением.
Экранизация известной русской народной сказки, вышедшая на экраны в 1964 году, сразу же стала одной из самых любимых новогодних картин советского кинематографа и не теряет популярности у зрителей разных поколений по сей день. Сюжет разворачивается вокруг доброй, трудолюбивой девушки Настеньки, которую злая мачеха заставляет выполнять всю самую тяжелую работу по дому и не дает ей ни минуты отдыха.