Фильм строится на переплетении двух сюжетных линий, разделенных почти шестьюдесятью годами, но объединенных одним неожиданным открытием. В наши дни амбициозная журналистка Элли, которая работает над материалом о знаменитых писателях XX века, находит в архиве старого дома серию неотправленных писем, написанных женской рукой в середине 1960-х.
Джеймс, молодой бездомный музыкант, давно перестал верить в волшебство Рождества. Его жизнь — это борьба за выживание на улицах Лондона, где каждый день приносит новые трудности. Всё меняется, когда на его пути появляется рыжий кот по кличке Боб — харизматичный и упрямый хулиган, который неожиданно становится его верным спутником.
Знаменитый игрушечник Джером Джангл, чьё имя стало синонимом волшебства, теряет всё: мастерскую, репутацию и доверие окружающих после трагической ошибки, разрушившей его жизнь. Многие годы он живёт в уединении, пока в его жизнь не врывается энергичная и талантливая внучка Джаз, которая не только верит в его гений, но и находит среди его старых чертежей проект загадочного механизма —...