Начало XX века, Китай стоит на пороге масштабных перемен: династия Цин, правившая страной столетиями, теряет контроль над ситуацией, а революционное движение во главе с Сунь Ятсеном набирает обороты, готовясь к свержению манчжурского режима. В 1905 году лидер революционеров тайно прибывает в Гонконг, чтобы обсудить детали будущей операции с представителями организации Тунмэнхой и согласовать...
Действие картины разворачивается в древнем Китае, после того как новый император издает указ, объявляющий все боевые искусства вне закона. Школы закрываются, мастера, отказавшиеся сдаваться властям, становятся мишенями для военных и охотников за головами, получающих крупные вознаграждения за каждую убитую жертву.