1985 год. Груз с кокаином, сброшенный с самолёта над лесами Джорджии, находит неожиданного потребителя — местного барибала. После того как медведь поглощает огромную дозу наркотика, его поведение кардинально меняется. Животное, охваченное химическим безумием, превращается в безжалостную машину для убийств, несущуюся через дикую природу.
Действие разворачивается в изолированном учреждении, где пациенты — люди, уверенные в своей звериной сущности, — проходят жёсткую программу «нормализации». Главный герой Джейкоб, запертый в человеческом теле, живёт в постоянном напряжении между своей внутренней природой и навязанными правилами. Суровая рутина клиники ломается, когда в её стенах появляется Дикая Кошка — харизматичная и опасная...