Операторская работа, запечатлевшая серые улочки Сан-Франциско конца 1950-х, и напряженная атмосфера периода маккартизма создают фон для истории молодого сотрудника ФБР Кевина Уолкера, который только что закончил юридический факультет и получает первое серьезное задание — отслеживать коммунистическую активность в китайском квартале города.
В конце 1980-х годов в американских пригородах наблюдался настоящий всплеск криминогенной обстановки в средних школах: ученики предпочитали драки в коридорах, распространение наркотиков и открытое неповиновение взрослым стандартным урокам, а большинство руководителей таких учреждений не могли удержаться на посту больше нескольких недель. Именно в такой обстановке разворачивается действие фильма.