Идеальная репутация адвоката Чэнь построена на непобедимости: ни одно дело не закончилось для неё поражением. Эта безупречная серия резко обрывается, когда её дочь таинственно исчезает. Похититель ставит перед Чэнь невыполнимое условие: она должна стать защитником подозреваемого в жестоком убийстве молодой девушки, которому грозит смертная казнь.
1937 год, Нанкин погрузился в хаос японо-китайской войны, улицы города превратились в поле жестоких боев, а мирные жители оказались заложниками конфликта. Американский гробовщик Джон приезжает в город с единственной целью — подготовить к похоронам знакомого священника, но уже при подходе к католической церкви понимает, что попал в эпицентре катастрофы.
Спустя годы после своего предполагаемого убийства легендарный мастер кунг-фу Чэнь Чжэнь тайно возвращается в Шанхай 1920-х годов. Под личиной загадочного иностранца он входит в доверие к местному криминальному авторитету, чтобы сблизиться с коллаборационистами, готовыми сдать город японцам. Его цель — не просто месть, а спасение Шанхая от захвата, используя как своё боевое мастерство, так и...