Луиджи — харизматичный, но абсолютно непрактичный директор маленького театра, чья жизнь крутится вокруг ночного Парижа. Его мир — это спонтанные встречи, роковые красавицы, театральные репетиции, которые ни к чему не приводят, и вечные денежные проблемы. Накануне громкой премьеры его ждёт двойной удар: главный спонсор отказывается финансировать спектакль, а для сцены с живой обезьяной просто...
История разворачивается в Париже, где молодой американец Мёрфи учится в киношколе и уже два года проживает с французской подругой Электрой. Их отношения кажутся крепкими, но постепенно в них накапливается невысказанное напряжение, и пара решает шагнуть за рамки привычной близости, чтобы вернуть былую страсть.