Действие итальянского фильма разворачивается на фоне залитых солнцем улочек Венеции, где кажется, что каждый камень хранит чью-то невысказанную тайну. Главный герой, Марко, только начинает возвращаться к нормальной жизни после тяжелой утраты: несколько лет назад он потерял своего первого сына, и только недавняя новость о том, что его жена ждет ребенка, дала ему надежду на счастье вновь.
Итальянский режиссёр Маттео Гарроне создаёт гротескную и ослепительную киносказку, собрав воедино три жестокие новеллы из «Pentamerone» Джамбаттисты Базальо. В первой истории сластолюбивый Король Одинокого Утеса, похитив прекрасную девицу, сталкивается с ужасным проклятием, превращающим её в безобразную старуху и обнажающим его собственную пошлость.