1987 год, небольшой городок Байонна в Нью-Джерси. Две подруги детства Дебби и Бэт проводят почти все свободное время в прокуренных барах, надеясь встретить того самого человека, с которым будет возможно построить долгую и счастливую жизнь — ту самую любовь, о которой поют в поп-хитах. Дебби, мать-одиночка, по яркому макияжу, обтягивающему платью и начесе никогда не скажешь, что ее главная...
1978 год, Нью-Йорк. Агент ФБР Джо Пистоне получает задачу, которая потребует от него полного отказа от прежней жизни: под прикрытием Донни Браско он должен проникнуть в одну из самых влиятельных преступных группировок Бруклина, чтобы собрать доказательства против мафиозных кланов. Ему предстоит разорвать все связи с родными и знакомыми, чтобы его легенда не рухнула даже под пристальным...