Фильм Пола Томаса Андерсона переносит нас в солнечную, но тревожную Калифорнию начала семидесятых. Это история о столкновении двух миров: подростка Гэри, который уже ведёт дела и мечтает о карьере актёра, и Аланы, застрявшей между юностью и взрослой жизнью, уставшей от бесцельного существования. Их встреча — не романтическая сказка, а сложный, порой комичный, порой трогательный танец двух...
Каникулы, которые Джесси проводит с родителями на тихом северном побережье, должны были пройти так же спокойно, как и все предыдущие, пока мальчик не узнает, что в этих водах часто появляется одинокая косатка — тот самый Вилли, которого он два года назад помог спасти из неволи и выпустить на волю. Встреча с старым другом приносит Джесси невероятную радость: за время разлуки он успел пережить...