Лиза Конрой — умная и амбициозная женщина, чьи планы на карьеру кардинально отличаются от реальности. Вместо офиса в небоскрёбе она управляет «Дoug’s», забегаловкой на отшибе, где официантки в обтягивающих бикини обслуживают грубоватых клиентов. Сначала эта работа — лишь вынужденная мера, источник повседневного стресса и разочарования.
Дэнни, получивший неожиданное состояние после удачной сделки и переживающий сложный развод, рерует кардинально изменить жизнь. Одним из первых шагов становится запись в престижный фитнес-клуб, управляемый Тревором — человеком, для которого жизнь разложима на килокалории, тренировки и контроль. В поисках личного тренера Дэнни знакомится с Кэт, амбициозной и харизматичной бывшей подругой...
Действие ленты разворачивается в послевоенном Голливуде 1947 года, где золотой век анимации идет рука об руку с классическим кинопроизводством, а между миром живых актеров и нарисованными персонажами существует строгий негласный запрет на пересечение в реальной жизни. Все меняется, когда в ночном клубе, принадлежащем анимационному кролику Роджеру, жестоко убивают главу студии, где работает тот.