Прославленный дирижёр Фрэд и оскароносный режиссёр Мик, друзья на протяжении полувека, оказываются вместе на роскошном альпийском курорте. Фрэд, несмотря на давление королевского двора, отказывается от выступления, а Мик мучается над сценарием нового фильма. Их спокойное лето нарушается приездом взрослых детей, чьи любовные драмы и профессиональные неудачи отражают тревоги отцов.
Фильм снят по мотивам пяти отдельных, но связанных общей атмосферой и пространством рассказов Луиджи Пиранделло, которые сам писатель создал на рубеже XIX и XX веков, описывая жизнь обычных жителей сицилийской провинции. Каждая история погружает в мир, где будничные заботы неожиданно переплетаются с невероятными, на первый взгляд абсурдными поворотами судьбы, а четкая граница между реальностью...