Действие разворачивается в послевоенном Мюнхене 1918 года. Еврей Макс Ротман, бывший офицер, наживший состояние на торговле произведениями искусства, высматривает новые таланты в人数ах беженцев и безработных. Случайная встреча с отчаявшимся капралом Адольфом Гитлером, мечтающим о карьере художника, кажется ему находкой.
Действие разворачивается в замкнутом пространстве еврейского гетто, где каждый день — борьба за физическое и моральное выживание. Яков, скромный бухгалтер, случайно слышит по радио вести о приближении войск, которые могут освободить узников. Осознав, что правда о реальном положении вещей способна убить последнюю волю к жизни, он решает солгать.