Действие картины разворачивается в древнем Китае, после того как новый император издает указ, объявляющий все боевые искусства вне закона. Школы закрываются, мастера, отказавшиеся сдаваться властям, становятся мишенями для военных и охотников за головами, получающих крупные вознаграждения за каждую убитую жертву.
