На борту старого грузового судна, идущего из Манилы в Пусан, разворачивается изначально чёткая по инструкциям операция по экстрадиции. Группа опасных южнокорейских преступников под усиленной охраной опытных оперативников должна быть доставлена на родину для суда. Однако в закрытом пространстве океанского перехода хрупкий порядок рушится: заключённым удаётся освободиться от оков и организовать...
Корейская война, 1950-е. В лагере для военнопленных Кодже, контролируемом южнокорейцами, острое противоречие раскололо заключённых: одни готовы перейти на сторону Юга, другие хранят верность идеям чучхе. Для создания благоприятного имиджа перед приезжающими иностранными журналистами комендант лагеря ставит перед американским солдатом-пленным Джексоном задачу — организовать развлекательный кружок.