Действие разворачивается в небольшом городке на юге США в середине 60-х годов, когда расовые противоречия остаются одной из самых острых общественных проблем. Когда в городе происходит жестокое убийство влиятельного местного промышленника, местные власти понимают, что не справятся с расследованием без посторонней помощи, и вызывают детектива из Филадельфии — темнокожего полицейского Тиббса.
