Действие картины разворачивается в Китае времен династии Цин, где зловещий клан Орлиного Когтя методично уничтожает представителей школы Змеиного Кулака, оставив в живых только одного мастера — Пай Чен-Ченя. Бедный сирота Чиен Фу, чья жизнь до встречи с учителем состояла из скитаний и случайных заработков, неожиданно спасает мастера от убийц, и тот решает взять юношу в ученики, чтобы передать...
