Корея, последние годы династии Чосон. Страна разрывается между вековыми традициями и давлением иностранных держав, стремящихся подчинить её своим интересам. В этих условиях царят не только политические интриги и коварные заговоры при дворе, но и жестокие религиозные преследования: католики, объявленные вне закона, вынуждены скрываться, а их ответные акты насилия лишь усугубляют кровную месть.
Действие разворачивается на фоне исторического катаклизма: в 1930-е годы Корейский полуостров захвачен японскими империалистами, и тысячи беженцев искали спасение в Маньчжурии — обширных, суровых землях на границе с Китаем. Именно здесь, среди бескрайних степей и маленьких поселений, пересекаются судьбы трёх мужчин, чьи пути рано или поздно должны были столкнуться.