Южнокорейский триллер от режиссёра Пак Чан Ука погружает в хитросплетение страстей и преступления. История начинается с трагического случая: мужчина погибает, упав с обрыва. Ведущий расследование детектив Сон Хён-ги встаёт на путь, который быстро теряет чёткие границы между профессиональным долгом и личной жизнью.
Действие разворачивается в 1930-е годы, в Корее, находящейся под гнётом японской колониальной администрации. В этом жестоком и унизительном мире мошенник по кличке Граф, профессиональный аферист, вынашивает дерзкий и циничный план. Он находит наивную и бедную девушку Сук-хи и предлагает ей участие в афере, суля крупный денежный выигрыш.
1929 год, Кёнсен под властью японских оккупантов. Город пропитан атмосферой страха и подпольного сопротивления: корейские активисты ведут тайную борьбу за независимость, а оккупационные силы усиливают репрессии, чтобы сломать любое протестное движение. Ли Джон-чхуль — один из самых эффективных следователей японской оккупационной полиции, чьи методы и безупречная репутация вызывают уважение...