Экранизация второго по хронологии романа Курта Воннегута «Мать ночи», вышедшего в 1962 году, переносит на экран сложную моральную историю, разворачивающуюся на стыке событий Второй мировой войны и послевоенного периода. Главный герой — Говард Кэмпбелл, американский писатель, который до начала войны эмигрировал в Германию, женился на местной гражданке и под давлением обстоятельств согласился...
История начинается с того, что 57-летний Торнтон Мелон, успешный владелец сети универмагов «Большой и толстый», регулярно получает из колледжа письма от сына Джейсона, в которых тот хвастается блестящей успеваемостью, участием в команде по прыжкам в воду и вниманием со стороны девушек. Но однажды неожиданный визит к сыну выясняет, что все эти достижения — чистой воды выдумка: Джейсон...