Фильм основан на потрясающей реальной истории, произошедшей в небольшом городке Небраски. Четырёхлетний Колтон Бёрпоп, сын пастора Тодда Бёрпопа, после тяжёлой операции внезапно выходит из комы и начинает делиться невероятными воспоминаниями. Он подробно описывает своё пребывание в раю: встречу с умершими родственниками, разговоры с Иисусом, видение будущего.
Спокойное рождественское настроение маленького городка Купер резко сменяется леденящим душу ужасом. В канун праздника здесь появляется хладнокровный убийца, избирающий своей мишенью местных жителей и скрывающийся под маской добродушного одаривателя подарков. За расследование берутся местный шериф, столкнувшийся с неожиданной сложностью дела, и его энергичная напарница Обри Брэдимор.