В канун Рождества неожиданный метельный буран парализует жизнь спокойного Грейстауна. Поезда застревают в сугробах, дороги становятся непроходимыми, а жители вынуждены искать укрытия. Именно в такую непогоду молодая девушка решается покинуть застрявший экспресс и набредает на маленькую закусочную, где царит особенная атмосфера и пекут самые вкусные вафли.
Второй фильм о приключениях детей знаменитых диснеевских злодеев продолжает историю Мэл, дочери Малифесенты. После событий первой части она снова оказывается на родном Потерянном острове — месте, где содержатся бывшие слуги зла. Здесь подрастает новое поколение, которое не согласно с ограничениями и мечтает о полной свободе. Их заговор угрожает не только острову, но и всему королевству.