Фильм Кэтрин Хардвик, вышедший в 2006 году, стал одним из ранних независимых проектов режиссера, получивших широкое признание на фестивалях ЛГБТК-кино. Центральные персонажи — семнадцатилетняя Аннабель, дочь влиятельного сенатора, вынужденная учиться в закрытой католической школе после скандала в предыдущем учебном заведении, и Симон, молодая преподавательница литературы, только начинающая...
Молодой детектив Трэвис Никсон мастерски владеет приёмами самбо и отлично разбирается в криминальной аналитике, однако его главная проблема — внешность. В свои 24 он выглядит на пару-тройку лет старше школьника, что вызывает у коллег и подозреваемых лишь снисходительную улыбку. Когда крупное дело о наркобизнесе в элитной частной школе требует незаметного агента, Трэвис видит возможность...