Черный Дрозд — наемный убийца, который не скрывает свою профессию: он отстреливает людей, иногда за крупные суммы, а иногда просто по собственному усмотрению, если посчитает, что цель заслуживает смерти. Его привычный распорядок рушится во время очередного задания, которое он выполняет вместе со своим напарником Ричи — на пути у пары преступников оказываются обычные американцы Кармен и Уэйн...
Тихий провинциальный городок скрывает леденящую тайну: все его обитатели — оборотни, centuries bound by a curse that traps them in wolf form. Но среди них есть и «тихие», те, кто мечтает вернуть себе человеческий облик. Они берегут с рождения Тимоти, 12-летнего мальчика-полукровку, чей 13-й день рождения, по древнему пророчеству, может стать для них спасением.