Второй фильм Алексея Балабанова о легендарном Даниле Багрове переносит действие из постсоветской России в Америку конца 1990-х. Герой, волею случая оказавшийся на телевидении, узнаёт о гибели товарища по службе в Чечне. Расследование приводит его в Чикаго, где его ждёт неожиданная встреча — с братом, бывшим хоккеистом, чьи амбиции и проблемы и стали причиной трагедии.
Том Вицки — обычный чикагский электрик, живущий с женой и маленьким сыном, который не верит ни в паранормальные явления, ни в возможности гипноза, считая все это выдумками для впечатлительных людей. На вечеринке у друзей он в шутку соглашается на короткий гипнотический сеанс, не ожидая никаких последствий, но уже в первые дни после него с ним начинают происходить странные вещи: неясные...