События разворачиваются в приграничном городе Эль-Пасо, где в канун Хэллоуина полиция сталкивается с необъяснимым зверством: на месте преступления обнаруживают двадцать семь трупов и одного выжившего. Этот мужчина, представляющийся путешественником, утверждает, что его дар позволяет перемещаться между мирами, а случившаяся резня — дело рук нечеловеческих сил.
В ближайшем будущем холодная война между спецслужбами приобрела жутко изощрённую форму: передовые технологии позволяют агентам «переходить» в тела случайных людей, используя их как инструменты для устранения целей. Жертвы не только погибают, но и становятся соучастниками собственной гибели в глазах близких.
Действие фильма разворачивается в 1922 году, когда послевоенная Европа ищет новые формы в искусстве, а Мадрид становится одной из самых притягательных точек для авангардных творцов. В столицу Испании из Каталонии приезжает 18-летний Сальвадор Дали — талантливый, но уже вызывающий непонимание у окружающих юноша, который мечтает покорить мир живописи и заявить о себе как о новаторе.