Германия, век XVII. После тридцатилетней войны и эпидемии чумы тринадцатилетний Крабат остаётся один на свете. В поисках приюта он оказывается на странной мельнице, чей хозяин принимает его в ученики. Вскоре юноша понимает, что это не обычное место — здесь обучают магии, но уроки стоят дорого, требуя не только беспрекословного подчинения, но и отречения от человечности.
Йелла, молодая женщина из бывшей ГДР, принимает рискованное решение — переехать в Западную Германию, оставив позади разрушенный брак и тупиковые перспективы родного города. В россбадском деловом мире она находит не только профессиональное признание, но и ощущение контроля над своей судьбой, чего ей так не хватало на Востоке. Однако эта новая, кажущаяся идеальной реальность оказывается хрупкой.