В американском городке Колт-Лейк, затерянном среди просторов Теннесси, deputy sheriff Сэм Эванс уже много лет ведёт тихую, но упорную борьбу с наркоторговлей, которая отравляет жизнь местного сообщества. Его methodical подход и знание каждого закоулка кажутся безупречными, пока в один день в город не прибывает Бобби Гейнс — харизматичный и решительный агент под прикрытием, немедленно...
Патрульный Фрэнк Пенни оказывается перед мучительным выбором, когда одиннадцатилетняя дочь его начальника по полиции Клаудия похищена. После того как спецоперация срывается, а похититель ранит коллегу, Фрэнк, услышав по рации о происшествии, действует на свой страх и риск. Он вступает в погоню, которая заканчивается смертью преступника, но не приносит освобождения девочки.